2009年注定是橡胶产业发展中不平凡的一年,国内丁腈橡胶行业同样受到了全球金融危机和轮胎特保案的冲击。危中求机,虽然路途坎坷,但仍保持了稳步前行。总产能亚洲占半众巨头仍谋扩张截至2009年底,世界丁腈橡胶(NBR)固体总产能为67.85万吨,其中亚洲和西欧仍是主要生产地区。2009年亚洲产能为31.85万吨/年,占世界总产能的47.0%;其次是西欧地区,产能为14.8万吨,占世界总产能的22.O%;北美地区紧随其后,为9.5万吨。
朗盛(Lanxess)、日本瑞翁(Zeon)、中国石油兰州石化在全球NBR生产公司中产能分列前三(见表1)。
近两年来朗盛经过装置能力的调整.已使其绝大部分的NBR产能转移到现代化程度较高的位于法国的NBR
生产厂,从而降低了生产成本,进一步巩固了产品在国际
市场上的竞争优势。目前,朗盛公司NBR产品行销世界各
地,并大量出口到亚洲地区。其在市场上销售的品牌包括Perbunan、Krynac和Baymod N的多等级NBR.用于液压和气动应用的密封和胶管生产。2009年朗盛推出了一种新型丁腈橡胶Krynac M 3340 VP替代了先前的Krynac E 3338
F产品,后者于2009年底停止销售。至此,朗盛已经从其产品线中去掉了所有基于邻苯二甲酸盐的橡胶产品。2010年5月朗盛与台橡(TSRC)联合成立了朗盛一台橡(南通)化学工业有限公司,计划在中国大陆建设3万吨的丁腈橡胶(NBR)生产装置。到2012年朗盛计划将其全球的NBR(固体)产能增加到28万吨。
2009年世界新增产能主要来自中国石油兰州石化公司新建的5万吨/年NBR(固体)装置,该装置于2009年10月建成投产,其NBR生产能力由原来的1.95万吨/年猛增到6.95吨/年。一跃成为亚洲最大丁腈橡胶生产商。另外,中国宁波顺泽橡胶有限公司投资兴建的5万吨/年丁睛橡胶项目预计于2010年6月底建成投产。
预计到2012年全球NBR(固体)生产能力有望达到88万吨/年。
金融危机致疲软汽车拉动出阴霾
2009年初,受金融危机的冲击,NBR的市场需求显得较为疲软,加之业内人士对NBR的市场预测并不太乐观,使得兰州石化新建的5万吨NBR装置投产日期延后。尽管国内产能有了大幅增长,但因新装置投产时间偏于2008年岁末,且兰州石化原有的15万吨/年ANBR装置2009年5月中旬开始了为期1个月的停车检修,因此产量并未有较大增长。自下半年起,我国率先走出经济危机阴霾,经济发展步入正常轨道。此外由于制造各种汽车零部件
的NBR约占其总消费量的50%以上,汽车行业的发展对NBR产业影响巨大。2009年国内汽车市场需求旺盛.产销量超过1370万辆,这也客观地促进了NBR产业走出低迷,对于拉动NBR需求、释放新增产能都提供了较好的契机。2009年国内NBR(固体)总产能为9.95万吨,产量48万吨,较上年增长0.62万吨。其中,兰州石化的2套软胶装置产量为2.5万吨。镇江南帝化工(台湾南帝独资公司)产量为2.3万吨(见
表2)。
表2 2009年国内NBR各装置产能及产量万吨/年
由于国产NBR远不能满足国内市场需求,NBR进口量始终保持着增长态势。2009年进口NBR达到11.2万吨,同比增长13.7%。
2009年我国初级形状丁腈橡胶进口主要来自韩国、日本、法国和中国台湾,从上述国家和地区共进口4.62万吨,约占初级形丁睛橡胶总进口量的96.3%。其中,来自韩国的初级形状丁腈橡胶由2008年的1.24万吨猛增到2009年的3.1l万吨,约占总进口量的64.9%。其主要原因是2009年韩国经济受挫,韩国LG等丁腈橡胶生产商为缓解自身市场压力,向中国大量销售,并以低成本货源抢占中国市场,这一状况一直延续到2009年7月初,对国产丁睛橡胶造成了较大的压力。进入2010年中国经济发展向好,汽车零部件及电线电缆等应用领域需求的不断增加,将使NBR市场需求量有所增长,预计2010年国内NBR
的消费量将达到18万吨(见表3)。
随着国内NBR新增产能的释放,国产与进口NBR市场竞争将更加激烈,尤其是中低端丁腈市场。但从国内产能及产品等级来看,国产NBR仍不能满足国内市场的需求。因此,预计2010年我国丁腈橡胶进口总量仍将在10万吨左右。
原材料价格持续上涨低端市场谨防过剩2009年初国内NBR价格仅为13000元/吨,但原料丁二烯和丙烯睛价格的大涨有利支撑了NBR价格的上扬并振荡走高。到2009年末NBR的价格已上涨至18000元/吨。但不同的丁腈橡胶产品如初级形状的丁睛橡胶(胶乳除外)和丁腈橡胶板、片、带受市场争夺的影响,不同月份仍然有涨有跌。进入2010年价格涨势依然未改,到2010年3月中旬一路突破了20000元/吨。2010年我国经济大环境的向好,为NBR下游的稳定发展起到推动作用,但随着国产胶产量的增加,市场竞争也将日趋激烈。
预计短期内国内NBR市场价格将仍在高位振荡,由此必然会吸引更多的资金进入丁腈橡胶产业中来。但与丁苯橡胶、顺丁橡胶等大宗橡胶相比,丁腈橡胶虽然用途广泛但用量相对较小,一哄而上的进入往往会导致产能过剩,且国内装置往往存在原料单耗、能耗、成本高等劣势,因此呼吁国内企业应该根据自身情况,合理安排生产计划,谨防过剩。